от 2022-11-22
от 2022-11-23
от 2022-11-23
Банки России
Опрос пользователей
Проценты кредитования в банках приемлемы?
Сейчас читают
Меню Сбербанка
«Сбербанк России» предложил среднему и крупному бизнесу специализированные отраслевые кредиты
«Сбербанк России» выступил с предложением кредитной линейки отраслевых продуктов широкого действия, которая предоставляет возможность учесть потребности клиентского бизнеса, включая его перспективы развития. Речь идет о кредитах в таких сферах, как строительство, АПК, создание индустриальных парков и промышленных зон, розничная торговля и др.
«Сбербанк России» предложил представителям ведущих отраслей среднего и крупного бизнеса Российской Федерации на взаимовыгодной основе сотрудничество, связанное с кредитованием их деятельности. Банковские эксперты разработали концепции готовых, гибких решений, оказывают помощь заемщику при определении приоритетов, предоставляют возможность получать кредитование на льготных условиях.
К примеру, 1-й блок отраслевых кредитных решений связан со сферой строительства: кредитование подрядчиков и контрактное кредитование. В данном случае, кредит могут выдавать только тем застройщикам, которые имеют хорошую репутацию, реализовали минимум два аналогичных контракта и имеют достаточную материально-техническую базу.
Примечательно, что при исполнении требований к контрактам и деятельности заемщика, есть возможность предоставлять кредиты без залога имущества. Обеспечением служит непосредственный контракт. Это удобно и для Банка, и для подрядчика.
Для компаний, которые занимаются строительством коммерческой недвижимости (ТЦ, офисы, склады), Банк предложил кредитование на длительный период времени и возможность выбора валюты предоставляемого кредита. При утверждении заявки на кредитование, Банк сам проводит строительную проектную экспертизу. На основании данной экспертизы Банк сможет предложить оптимальные кредитные инструменты.
В сфере розничной торговли финансирование текущей деятельности предприятий служит очень востребованным банковским продуктом. Так, владельцы розничного бизнеса применяют заемные средства для локальных заданий (очень часто для приобретения товаров). Требования к данным заемщикам Банк предъявляет следующие: 3-х летний опыт работы на розничном рынке; положительная кредитная история; умеренная долговая нагрузка; наличие счета в «Сбербанке России».
Еще один блок кредитных решений предполагает ориентирование на долговременное сотрудничество с представителями агропромышленной сферы: кредитование проектов АПК, животноводческой отрасли и сезонно-полевых работ. Хотя данные программы уже функционируют, «Сбербанк России» постоянно их улучшает. Особо стоит отметить программу финансирования проектов агропромышленного комплекса, которая специально разработана для проектов с государственной поддержкой. В этом случае государство субсидирует %ставку или предоставляет гарантии.
Так, при кредитовании проектов строительства/реконструкции предприятий мясного и молочного скотоводства «Сбербанк России» предложил длительный период предоставления заемных средств, увеличенные сроки отсрочки по погашению и другие льготы.
Не остались без внимания и представители бизнеса, которые развивают индустриальные парки и промзоны.
Им в рамках проекта под названием «Новая индустриализация» «Сбербанк России» предоставляет линейку кредитных продуктов на льготных условиях.
Программа «Индустриальный парк» подразумевает новые долгосрочные кредитные продукты для проектов по организации и функционированию инфраструктуры технопарков.
Кредитная поддержка от «Сбербанка России» получают и те представители среднего и крупного бизнеса, которые связаны с добычей драгоценных металлов. Здесь учтена отраслевая специфика, кроме того, проводится изучение масштаба бизнеса и его потенциальные возможности, а также индивидуальные предложения клиентов.
Сберегательный банк России выдает отраслевые ссуды среднему и крупному бизнесу
Сбербанк дает возможность своим клиентам использовать широкий спектр кредитов отраслевых продуктов, которые учитывают пожелания делового партнера, не забывая о плане развития: предоставление ссуды на различные постройки, возведение предприятий аграрного сектора, промышленных парков, зон отдыха, торговых центров.
Сбербанк России также производит банковские вклады, проценты от которых привлекут многих серьезных бизнесменов. Государственный банк может предложить среднему и крупному бизнесу выгодные сделки, интересные обеим сторонам. Здесь специалисты помогут вкладчику определиться с планами, проектами, укажут на особенности специальных кредитов. Режим работы и функционирование системы учреждения идет в ногу со временем, поэтому теперь можно использовать калькулятор вкладов онлайн.
Сбербанк для строительных фирм
Особое внимание государственное учреждение обращает на строительный бизнес. Это коснется предоставления ссуды на работу подрядчиков и подписание контрактов. Кредитные деньги могут быть выданы авторитетным бизнесменам, которые уже зарекомендовали себя в строительной сфере. Речь идет о клиентах, которые реализовали два и больше проекта, не сделав никакой погрешности со своей стороны. Также они должны обладать определенной материально-технической базой. Но, если заемщик готов взять ссуду, приняв определенные условия, то возможен вариант сотрудничества без материального залога. Подписанный контракт является главным средством обеспечения честности сделки.
Для фирм, которые организовывают свою деятельность, возводя торговые центры, офисы, склады, государственные учреждения могут предложить выдачу средств в любой денежной валюте, которая понадобится заемщику. Для того чтобы сделка состоялась, банк должен провести ряд процедур, в которые входит анализ внесенной клиентом заявки, проведение экспертизы того строительного плана, который намеревается реализовать бизнесмен. Он должен учитывать банковские вклады, проценты, от которых сможет получить.
Сбербанк для торговли в розницу
Данная сфера – очень популярна и востребована среди различных видов банковских продуктов. Она дает возможность своим клиентам применять заемные инструменты для выполнения локальных заданий. Например, для закупки различных изделий. Такая банковская сделка имеет ряд достоинств: получение полных или неполных необеспеченных средств, простой алгоритм подачи заявки, а также реинвестирование непросроченного долга по ссуде других банковских учреждений.
Сбербанк выдвигает определенные требования к своим клиентам:
– не менее трех лет деятельности в сфере рынка;
– достойные отклики от других учреждений, если заемщик уже брал кредиты;
– оформление счета в Сберегательном банке России. Именно с его помощью клиент должен гасить полученный кредит.
Сбербанк для аграрной промышленности
Это еще одна сфера деятельности, которой могут предоставить ссуду на длительный период. Особенно банк обращает внимание на проект обеспечения АПК, инвестирование сезонно-полевой деятельности, сельского хозяйства. На данный момент идет постоянная оптимизация работы учреждения в этой сфере. Специалисты останавливаются на программах планирования обеспечения агропромышленного комплекса. Такая деятельность банка тесно сотрудничает с государственными учреждениями, когда они вносят определенную сумму в поддержку того или иного АПК проекта. Именно государство может давать гарантии банку за своего гражданина. Если речь идет о финансировании проектов, которые работают над созданием животноводческого сектора страны, то Сбербанк предлагает сроки выплат, определенные отсрочки, льготы. Также заемщик может использовать калькулятор вкладов онлайн.
Сберегательный банк для индустриализации
Те клиенты, которые нуждаются в финансировании строительства парков, различных индустриальных зон, имеют возможность получить от банка целый ряд выгодных предложений с помощью программы «Новая индустриализация». Такая система очень непроста. Ведь данный бизнес развивается долго. Поэтому клиенту будут необходимы доступные ссуды и приемлемые сроки. И только Сберегательный банк открывает перед своими заемщиками эти возможности.
Для изучения недр
Государственное учреждение предоставляет свои услуги и бизнесменам, которые направляют деятельность на добычу драгоценных металлов. Банк при этом обращает свое внимание на специфические особенности такого рода занятий, проводит четкий анализ объемов проводимой работы. Таким образом, он предлагает заемщикам выгодные предложения. Клиенты дают возможность инвестировать добычу металлов без обеспечения.
Опыт и авторитет Сбербанка позволяет расширять свои возможности.
Отраслевые кредитные решения для среднего и крупного бизнеса
Крупные и средние компании могут получить кредит в Сбербанке на весьма выгодных условиях
Текущая деятельность компаний, как крупных, так и не очень, часто нуждается в дополнительных финансовых ресурсах. А для крупных компаний, как правило, нужны кредиты, учитывающие особенности отрасли и конкретного проекта. Поэтому лучше всего обратиться к опытным экспертам Сбербанка. Они разбираются в специфике нишевых отраслей. В банке есть отработанная концепция готовых, гибко настраиваемых под индивидуальные потребности решений. В результате заемщику легче определиться и получить финансирование на специальных условиях.
Кредиты с одной стороны – стандартизованы, а с другой – подогнаны под потребности каждой отрасли: строительство, сельское хозяйство, создание индустриальных парков и промзон, освоение недр, розничная торговля. Эта специализация отражена в названиях кредитных продуктов: «Кредитование предприятий строительной отрасли», «Кредитование предприятий розничной торговли», «Кредитование предприятий АПК», «Кредитование индустриальных парков», «Кредитование недропользователей, добывающих драгоценные металлы».
Строительная отрасль
Кредиты для строительной отрасли, подразделяются на выдачу ссуд подрядчикам и контрактное кредитование. Чтобы получить строительный кредит, застройщику нужно иметь хорошую репутацию, реализовать как минимум два аналогичных контракта, и обладать соответствующей материально-технической базой. Возможно, даже получить кредит без залога при определенных условиях. В этом случае в качестве обеспечения выступает сам контракт.
Многое зависит от профиля застройщика. Так, для компаний, работающих с коммерческой недвижимостью (торговые центры, офисы, склады и т.д.) кредиты могут выдаваться на более долгий срок. Кроме того, клиент может выбрать удобную ему валюту.
При рассмотрении заявки банк проводит строительную экспертизу проекта самостоятельно. В результате специалисты банка могут предложить кредит, который лучше всего подходит именно для данного проекта.
Торговые сети
Кредиты на текущую деятельность торговых сетей пользуются большим спросом. В частности, ритейлерам очень удобно использовать займы для закупки товаров. Причем банк дает заемщикам из этой отрасли ряд серьезных преимуществ. Например, можно получить кредит с частичным обеспечением или даже вовсе необеспеченный. Порядок рассмотрения заявок ритейлеров гораздо проще по сравнению с заявками от других юрлиц. А если у компании образовалась просрочка по кредитам других банков, ее можно рефинансировать.
Требования к заемщикам, работающим в розничной торговле вполне умеренны: трехлетний опыт работы на рынке, умеренная долговая нагрузка и счет в Сбербанке, через который будет проходить выручка продавца.
Сельхозпроизводители
Для сельхозпроизводителей также предусмотрены долгосрочные кредиты. В банке существуют программы проектного финансирования агропромышленного комплекса, кредитование животноводства и кредитование сезонно-полевых работ.
Проектное финансирование АПК заслуживает особого внимания. Эта программа предназначена для проектов с господдержкой – когда государство субсидирует процентную ставку или дает гарантии исполнения обязательств.
Под строительство и реконструкцию предприятий мясного и молочного скотоводства Сбербанк предлагает особо длительные сроки кредитования. Отсрочить погашение основного долга также можно на более длительный срок, чем у других кредитов. Кроме того, предусмотрены льготы по расчетным коэффициентам финансовой состоятельности проекта.
Высокотехнологичное производство
Те, кто инвестирует высокотехнологичные производства, знают, как долго эти вложения окупаются. Без доступных кредитов по приемлемой ставке тут не обойтись. Эти «длинные» деньги на привлекательных условиях они могут получить в Сбербанке.
Для застройщиков, владельцев или управляющих компаний индустриальных парков и технопарков Сбербанк предлагает новые кредиты, предназначенные для создания и развития инфраструктуры.
Добыча драгметалов
Получить отраслевой кредит Сбербанка могут и представители бизнеса, связанного с добычей драгметаллов. При разработке кредитных продуктов банк учел специфику добывающей отрасли, изучил масштабность бизнеса и возможности для работы, а также потребности клиентов.
Исходя из анализа клиентских предпочтений, Сбербанк разработал привлекательные условия по кредитам. Например, предприятие может финансировать будущий сезон добычи. Также есть возможность кредитования без обеспечения.
Если же предприятие-заемщик хочет оговорить какие-то особые условия, представители Сбербанка всегда готовы вступить с ним в диалог и прислушаться к его профессиональному мнению.
Сбербанк обладает богатейшим опытом кредитования различных отраслей экономики. Специалисты банка погружены в проблематику и анализ перспектив того или иного бизнес-направления. Это позволяет банку разрабатывать специальные нишевые решения с учетом индивидуальных особенностей заемщика. Подавая заявку на отраслевой кредит в Сбербанке, вы получаете партнера, который может помочь реализовать стратегию развития вашего бизнеса.
Предложение по оформлению отраслевых кредитов ОАО «Сбербанк России» действительно для юридических лиц — резидентов РФ на всей территории РФ. Существуют ограничения по видам и срокам деятельности, а также по финансовому состоянию заемщика. Подробную информацию об условиях кредитования и документах, необходимых для оформления отраслевого кредита, вы можете получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у своего персонального менеджера, по телефону Контактного центра 8 (800) 555-55-50 или на сайте www.sberbank.ru.
Условия действительны на 01.10.2014 до соответствующего изменения или дополнения. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012.
Сберегательный банк России выдает отраслевые ссуды среднему и крупному бизнесу
В 2017 году российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 трлн руб. кредитов — это на 15% больше, чем в 2016 году, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК), посвященном кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ). Сектор демонстрирует рост впервые с 2013 года, объем выдачи — самый крупный за три года, однако докризисных значений кредитование МСБ в России все еще не достигло: по итогам 2013 года МСБ было выдано 8,1 трлн руб. кредитов.
Если опираться на данные ЦБ, кредитный портфель МСБ в российском банковском секторе сокращается четвертый год подряд — минус 7% по итогам 2017 года (до 4,2 млрд). Но «Эксперт РА» подсчитал, что отрицательная динамика обусловлена изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе 2017 года. Из-за этого более 600 тыс. организаций, часть из них с кредитной нагрузкой, перестали считаться субъектами МСБ. Если бы не это обстоятельство, кредитный портфель впервые с 2014 года тоже вырос бы — до 4,9 трлн руб., подсчитали авторы исследования. Объем кредитного портфеля меньше объема выдаваемых кредитов из-за преобладания на рынке МСБ кредитов сроком до одного года.
Исследование «Эксперт РА» основано на официальной статистике ЦБ, результатах анкетирования банков, а также углубленных интервью с участниками рынка кредитования МСБ (опрошены представители 47 банков).
Какой бизнес в России относят к малому и среднему
Для малого и среднего бизнеса в России есть законодательное определение. В микропредприятиях должны работать до 15 человек, в малых — до 100, в средних — от 100 до 250 человек. Для включения в группу МСБ существуют ограничения по выручке — 120 млн, 800 млн и 2 млрд руб. для микро-, малых и средних предприятий соответственно.
Главная причина восходящего тренда на рынке кредитования малого и среднего бизнеса — снижение процентных ставок по кредитам для этой категории предприятий. Средневзвешенная ставка по долгосрочным займам в этом секторе за год снизилась с 14,2 до 10,9%, для краткосрочных (до одного года) — с 14,8 до 12,4%.
Кроме того, в 2017 году доступ к уже действующей госпрограмме по кредитованию МСБ (под 6,5% годовых) получили индивидуальные предприниматели. Наконец, правительство утвердило новую программу, по которой кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных отраслях, будут субсидировать из федерального бюджета под 6,5% годовых (сейчас реальные ставки льготных кредитов составляют 9,6–10,6% — льготная ставка плюс маржа банка в размере 3–4 п.п.). К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспорт, связь, туризм, здравоохранение и утилизация отходов.
По данным «Эксперт РА», вырос не только объем кредитования, но и число поданных и одобренных заявок на кредиты МСБ. Первый показатель растет в полтора раза второй год подряд (исходя из опроса, проведенного рейтинговым агентством среди банков), а число фактически заключенных договоров по итогам 2017 года также выросло в полтора раза после снижения годом ранее.
Рынок для госбанков
Учитывая, что основным драйвером роста кредитования МСБ остаются госпрограммы, для банков, не входящих в число крупнейших, остается все меньше возможностей конкурировать на рынке займов набольшим предприятиям. По итогам 2017 года доля кредитов МСБ, выданная банками из топ-30 по активам, достигла исторического максимума — 66% (в денежном выражении портфель кредитов МСБ у крупнейших банков составил 2,8 трлн руб.). Общий объем кредитов, выданных банками из топ-30 малым и средним предприятиям в 2017 году, показал взрывной рост — плюс 34%, до 4 трлн руб. (такой динамики не было с 2011 года).
Лидером по кредитованию МСБ в 2017 году стал Сбербанк — крупнейший российский банк фактически в одиночку обеспечил рост сектора в 2017 году (без учета показателей Сбербанка совокупный портфель кредитов МСБ снизился бы на 14%). Госбанк нарастил кредитный портфель МСБ на 17%, а объем выдач — на 60%. Также в топ-5 крупнейших кредиторов небольших компаний по итогам 2017 года вошли ВТБ, Московский индустриальный банк, банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк. Быстрее всех наращивали кредитный портфель Мособлбанк (в четыре раза), «Российский капитал» (плюс 174%) и СМП Банк (плюс 104%).
В случае небольших банков ситуация прямо противоположная. За год объем выдач кредитов МСБ сократился на 9% (до 2,1 трлн руб.), кредитный портфель — на 24%, до 1,4 трлн руб. (минимум с 2011 года).
Причин лидерства крупных банков несколько — они чаще участвуют в программах господдержки и активнее, чем небольшие банки, предлагают заемщикам из МСБ льготные условия рефинансирования долгов.
На что занимают и когда вернут
В 2017 году больше половины (51%) кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, пришлось на сектор торговли. Банки традиционно кредитуют этот сектор наиболее охотно, отмечает «Эксперт РА». По 14% кредитов пришлось на небольшие предприятия в обрабатывающей промышленности и строительстве, 6% — у страховых и финансовых МСБ. Сельское хозяйство в общей структуре кредитования МСБ выглядит скромно (доля 3%), однако участники анкетирования «Эксперт РА» отмечают активизацию кредитования данной отрасли, а некоторые банки (ВТБ24, «Ак Барс», Райффайзенбанк) нарастили долю кредитов на этом направлении на 49–68%.
В основном небольшие компании занимают на короткий срок (до года) — деньги нужны им, чтобы профинансировать оборотный капитал и ликвидировать кассовые разрывы. Однако, как отмечает «Эксперт РА», в 2017 году доля кредитов на инвестпроекты малому и среднему бизнесу (то есть на срок более трех лет) превысила докризисные показатели, достигнув 18% от общего объема кредитования.
Предприятия из МСБ — по-прежнему самые ненадежные заемщики. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ — 14,9%. Это гораздо выше, чем у розничных кредитов (7%) и займов крупному бизнесу (5%). Не отдают долги в основном банкам, не входящим в топ-30, — у них доля просроченной задолженности этой группы достигает 21,7% (за год выросла на 6 п.п.).
«Эксперт РА» прогнозирует, что при стабильной цене на нефть, инфляции и в условиях продолжения снижения ключевой ставки ЦБ кредитный портфель МСБ в 2018 году вырастет на 15%, до 4,9 трлн руб. (за базу агентство берет данные официальной статистики ЦБ). В то же время банки не будут спешить со смягчением условий кредитования: на такой шаг готовы пойти только 14% банков из участников опроса «Эксперт РА». Остальные либо не собираются менять подходы к оценке заемщиков (57%), либо будут их ужесточать (29%).
Основной рост кредитования МСБ в 2018 году придется на крупные банки, которые будут увеличивать кредитные лимиты наиболее качественным заемщикам, сказал РБК управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Группа заемщиков МСБ с средним уровнем риска, с которыми традиционно работают средние и небольшие кредитные организации, по-прежнему будет испытывать существенную ограниченность в заемных ресурсах. По словам Сараева, можно ожидать, что на фоне снижения риск-аппетита у средних и небольших банков дефицит финансирования у широкого круга МСБ усилится, несмотря на общий рост рынка.
Рынок кредитования МСБ имеет перспективы разве что в отношении компаний, имеющих достаточные и стабильные обороты по счетам, говорит старший аналитик Fitch Александр Данилов. Только так банки, в которых обслуживаются эти компании, могут более-менее надежно оценить их платежеспособность, в то время как их отчетность неинформативна. «Для клиентов с улицы получить кредит будет проблемно — банки неохотно этим занимаются, потому что трудно оценить риски», — уточняет Данилов.
РБК опросил представителей российских банков с капиталом от 200 млрд руб. об их оценке перспектив рынка кредитования МСБ. Лидер по кредитованию сектора Сбербанк в 2018 году собирается увеличить портфель кредитов МСБ с нынешних 1,3 трлн руб. на 250 млрд руб. Чтобы сделать это, банк планирует развивать онлайн-кредитование и технологии кредитного анализа на основе использования больших данных. В пресс-службе банка отметили, что Сбербанк в марте запустил онлайн-кредитование малого бизнеса. Другие ответившие на запрос РБК банки (Промсвязьбанк, «Уралсиб», СМП Банк) спрогнозировали, что рынок кредитования МСБ вырастет, а менять свои подходы к оценке качества заемщика они не намерены. «Мы ожидаем, что к концу 2018 года ставки по кредитам МСБ могут опуститься. Причиной этого станет сокращение ставок со стороны ЦБ. Как следствие, рост кредитования сегмента МСБ в 2018 году продолжится и достигнет уровня 9–10%», — прогнозирует вице-президент — управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов. Кредитование МСБ будет расти за счет «улучшения ситуации в российской экономике» и сокращения ставок по кредитам, считает он.
Сберегательный банк России выдает отраслевые ссуды среднему и крупному бизнесу
В рамках Программы кредитные средства предоставляются:
- на инвестиционные цели в одной или нескольких приоритетных отраслях;
- на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в приоритетных отраслях.
Льготная ставка устанавливается не выше 8,5% годовых и не выше ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2% годовых.
- наличие статуса субъекта МСП;
- осуществление деятельности в одной или нескольких приоритетных отраслях;
- отсутствие запрещенных видов деятельности (указаны в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
- статус налогового резидента РФ;
- отсутствие производства по делу о банкротстве;
- положительная кредитная история;
- отсутствие задолженности перед бюджетной системой РФ, превышающей 50 тыс. ₽;
- отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате.
- Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
- Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
- Строительство.
- Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма.
- Деятельность в области информации и связи.
- Транспортировка и хранение.
- Деятельность в области здравоохранения.
- Деятельность в области образования.
- Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность по ликвидации загрязнений.
- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением ресторанов).
- Деятельность в области культуры, спорта.
- Деятельность профессиональная, научная и техническая.
- Деятельность в сфере бытовых услуг.
- Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территории монопрофильного муниципального образования, включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.
- Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом малого или среднего предпринимательства заключается кредитный договор (соглашение) на инвестиционные цели.
- Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым или г. Севастополя, и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.
© 1997—2022 ПАО Сбербанк.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
© 1997—2022 ПАО Сбербанк.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
Условия кредитования МСП усложняются, но оно растет за счет крупных банков
Реальные ставки кредитования среднего и малого бизнеса существенно отличаются от официальной статистики ЦБ, подчеркивают аналитики Института экономики роста им. П. Столыпина. Кроме того, банки требуют от компаний залог, по размеру превышающий сумму займа. Тем не менее объем кредитования малых и средних предприятий, по оценке «Эксперта РА», продолжает расти.
Официальная статистика Центробанка не дает, по мнению аналитиков Института экономики роста (ИЭР) им. Петра Столыпина, ясного понимания о реальных эффективных ставках для рядовых предпринимателей. «Диапазон ставок очень значителен, и разница между средневзвешенными ставками, представленными ЦБ, и максимальными ставками по кредитам в регионах существенна, — отмечается в специальном докладе ИЭР. — При этом разница между реальностью и официальной статистикой зависит от региона».
Самый большой разрыв между средневзвешенной ставкой кредитования, которую приводит ЦБ, и максимальной ставкой, которую в реальности предлагают средним и малым компаниям в банках, зафиксирована аналитиками ИЭР в Свердловской области — 14,37%. Почти такая же разница наблюдается в Республике Башкортостан и Челябинской области — 13,37%, в Магаданской области — 12,37%.
Меньше всего разрыв между официальной статистикой Центробанка и максимальными ставками кредитования в Москве (2,94%), Омской (3,37%) и Оренбургской (4,37%) областях.
Кроме ставок кредитования, на уровень доступности кредитов влияет размер залога, который банки требуют от предпринимателей.
По данным ИЭР, сегодня в Московской области банки выдают кредит, принимая залог с дисконтом в 50%. В Свердловской области и Республике Адыгея стоимость залога варьируется от 60 до 200% суммы выдаваемого кредита.
Бизнесмены, по образному выражению предпринимателя Дмитрия Потапенко, просто вынуждены врать при получении кредита в банке, закладывая деньги, которые находятся «в пути», или товар в обороте.
Острой проблемой остается венчурное кредитование, вернее, его практическое отсутствие почти во всех субъектах Федерации, которые попали в поле исследования ИЭР.
В ряде регионов (Москва, Омская и Свердловская области) бизнесмены отмечали, что доступ к льготным кредитам Корпорации МСП есть, но практически реализованных проектов мало, в частности из-за неподходящих для средних и малых компаний дополнительных условий.
«Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ тормозит экономический рост, — комментирует ситуацию бизнес-омбудсмен Борис Титов. — По данным Всемирного экономического форума, по показателю доступности кредитов наша страна за год опустилась с 57-го на 115-е место. Мы теряем совершенно конкретные возможности».
Реальная процентная ставка по кредитам неуклонно растет
Несмотря на то что номинальные ставки по кредитам снижаются уже более двух лет подряд, уровень реальных ставок (с учетом инфляции) по кредитам остается, по оценке ученых ИЭР, крайне высоким. Такая динамика реальных ставок сдерживает объемы кредитования, способствует перераспределению доходов в пользу финансовой системы и, в конечном счете, оказывает угнетающее влияние на внутренний спрос.
Только за восемь месяцев 2017 г. прибыль банковской системы превысила годовые значения 2016 г. Такой рост прибыли не вызывал бы особенной тревоги, если бы не два важных момента. Во-первых, этот рост существенно опережает финансовые результаты большинства секторов российской экономики. Во-вторых, он концентрируется в ограниченном количестве крупных банков, снижая их мотивацию к расширению массового кредитования бизнеса. Почти 55,8% активов по состоянию на 1 ноября 2017 г. приходится на долю пяти крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВТБ 24, Россельхозбанка. Подобная концентрация сужает возможности кредитования средних и малых предпринимателей, особенно на региональном уровне.
Спред процентных ставок (разница между ставками по депозитам и по кредитам) в отечественных банках составляет 5,63%. Для сравнения: в Китае этот показатель составляет 2,85%, в Канаде — 2,6, в Японии — 0,74% (по данным Всемирного банка). Высокий уровень спреда в России отражает не только высокие риски предприятий, но и чрезмерно жесткую политику резервирования.
Вследствие завышенной ключевой ставки ЦБ стоимость кредитов находится гораздо выше уровня рентабельности большинства отраслей, что еще больше усиливает и без того значительные диспропорции в структуре производства, доходов и цен.
Доля банковского кредита в инвестициях в основной капитал компаний составляла в первой половине 2017 г., по сведениям Росстата, всего 11,6%. Процент малых и средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, равняется всего 22% против 42% в развитых странах. Это свидетельствует о серьезных проблемах с доступностью кредитов в России.
В результате субъекты МСП развиваются в основном за счет собственных средств, которые составляют 84% от общего объема денег, направляемых на приобретение нового оборудования и технологий (в развитых государствах этот показатель равняется 70%).
Низкий уровень инфляции в 2017 г., по мнению аналитиков ИЭР, позволяет сделать вывод, что реальная процентная ставка была завышена как минимум на 2 п.п. При объеме кредитной задолженности в 20 трлн руб. у юридических лиц и более 10 трлн руб. у граждан «переплата» составила примерно 400 млрд и 210 млрд руб. соответственно. Таким образом, из экономики (инвестиций и потребления) было «искусственно изъято» как минимум 600 млрд руб.
Крупные банки наращивают кредитование МСП
Несмотря на сложности условий кредитования среднего и малого бизнеса, его объем растет. Кредитный портфель МСБ, по данным исследования «Эксперта РА», продемонстрировал положительные годовые темпы прироста впервые с 2014 г., достигнув 4,8 трлн руб. на 1 июля 2017 г. (+3,7% по сравнению с 1 июля 2016 г.).
Вместе с тем «Эксперт РА» отмечает, что концентрация сегмента увеличилась до рекордного уровня за последние годы: доля топ-30 банков в совокупной задолженности по кредитам МСБ достигла 65% на 1 июля 2017 г.
За 1-е полугодие 2017-го объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время банки за пределами топ-30 продемонстрировали сокращение на 10%.
Во многом динамика сегмента МСБ определилась Сбербанком, увеличившим в 1-м полугодии 2017 г. объем выдач кредитов среднему и малому бизнесу на 83,9%. Без учета лидера рынка совокупный портфель кредитов МСБ уменьшился бы на 2%.
Таким образом, крупные банки, в первую очередь, Сбербанк, сконцентрировав большую часть активов банковской системы, под давлением государства все-таки развивают кредитование сектора малого и среднего бизнеса.
Переломить негативную тенденцию портфелей банков вне топ-30 по активам помимо расширения «Программы 6,5» и развития Национальной гарантийной системы может смягчение требований к резервированию кредитов МСБ и расширение доступа банков к участию в федеральных программах. Также простимулировать спрос заемщиков на финансовые ресурсы может создание единой базы информационной поддержки для субъектов МСП.
В целом объем кредитного портфеля МСБ по итогам 2017 г., по предварительной оценке «Эксперта РА», может приблизиться к 5 трлн руб., показав прирост на 11—13%. В базовом сценарии агентство ожидает снижения ставок по долгосрочным кредитам МСБ до 12—13% и сохранения доли просроченной задолженности на уровне 12—13% портфеля.
Кредитование малого бизнеса уходит под контроль больших банков
Сектор кредитования МСБ продолжает уходить под контроль крупных игроков. По итогам прошлого года доля топ-30 банков по активам в общем объеме выданных малым предприятиям кредитов выросла до 74%. Однако в текущем году проигравшие смогут отыграть часть потерь — параметры госпрограммы льготного финансирования сектора были пересмотрены в пользу небольших банков.
Тридцатка бьет рекорды
В результате в 2018 году на рынке средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и по долгосрочным кредитам уменьшились соответственно на 1,9 п.п., до 11,04%, и на 1,8 п.п., до 10,23%. А ссудный портфель впервые с 2014 года показал рост на 1,1%, достигнув 4,2 трлн руб.
При этом в начале 2022 года в сегменте зафиксирован рекордный уровень концентрации: за последние три года доля топ-30 банков по активам в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30 п.п. и составила 74%. В 2018-м объем выдачи кредитов МСБ крупными банками вырос по сравнению с 2017 годом на четверть и достиг 5 трлн руб. В результате их совокупный портфель на начало 2022 года составил 3 трлн руб. Крупные банки, имея более дешевое фондирование, выбирали самых качественных заемщиков и предлагали им более низкие ставки. За прошлый год игроки за пределами топ-30 выдали только 1,8 трлн руб. Таким образом, их портфель снизился за год на 13% и составил 1,2 трлн руб.
Первое и второе места в рэнкинге по объему кредитного портфеля МСБ, как и годом ранее, заняли Сбербанк и банк ВТБ (см. таблицу), нарастившие свои кредитные портфели на 7,4 и 30,8% соответственно. Стоит отметить, что без учета Сбербанка совокупный портфель кредитов МСБ сократился бы на 1,5%, а объем выдач вырос бы всего на 8%. Третье место по итогам минувшего года занял Альфа-Банк, поднявшийся с пятой строки рэнкинга, став лидером среди частных банков. В топ-10 по сравнению с рэнкингом по итогам 2017 года вошли банк «Зенит» и ТКБ Банк, занявшие седьмое и девятое места.
Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продемонстрировал банк «Национальный стандарт» ( 426,6%), что во многом обусловлено присоединением к нему дочернего Русюгбанка в середине 2018 года. Также заметный прирост портфеля за прошлый год среди топ-30 рэнкинга показали РНКБ Банк ( 137,1%) и банк «Ассоциация» ( 81,7%).
Рост объемов выданных МСБ кредитов в прошлом году продемонстрировали восемь из десяти федеральных округов и городов федерального значения. И только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа показали небольшое снижение (-1%). Второй год подряд лидером по росту объемов финансирования МСБ становится Дальневосточный федеральный округ ( 32,2%), что отчасти объясняется включением в него Бурятии и Забайкалья, также почти на треть вырос объем выдачи в Уральском федеральном округе. Таким образом, в распределении долей регионов в общем объеме выданных МСБ кредитов в 2018 году значимых изменений не произошло. По-прежнему почти четверть 24%) всех кредитов представители малого бизнеса берут в банках Москвы.
Отступление просрочки
Впервые с 2014 года просроченная задолженность МСБ по итогам 12 месяцев снижалась не только в абсолютном, но и в относительном выражении. Так, доля просрочки в начале 2022 года сократилась с 14,9 до 12,4%, а ее совокупный объем снизился за этот период на 521,8 млрд руб., или 16,2%.
Как считают аналитики, произошло это за счет улучшения качества ссуд крупных банков, где доля просрочки снизилась на 5 п.п. и составила всего 8% портфеля. Доля просрочки в кредитах банков вне топ-30 за два года, напротив, выросла на 6 п.п., до 22%. Таким образом, разрыв между долями просрочки в кредитных портфелях банков из топ-30 по активам и прочих с начала 2017 года увеличился на 11 п.п. и составил 14 п.п. на начало 2022 года.
В отраслевой структуре кредитов МСБ, выданных за 2018 год, по-прежнему преобладает торговля (около 50%). Наибольший рост доли выдачи пришелся на сферу операций с недвижимым имуществом (с 4% в 2017 году до 7% в 2018-м), что обусловлено положительной динамикой цен на рынке недвижимости. Доли строительства и обрабатывающих производств за 2018 год существенно не изменились. Среди прочих отраслей можно отметить рост доли сельского хозяйства с 3 до 5% в связи с активизацией льготного кредитования аграриев в рамках государственной программы, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ.
Самым востребованным продуктом по-прежнему остается овердрафт, особенно популярный в торговле из-за кассовых разрывов. Но срочная структура портфеля кредитов МСБ постепенно смещается в сторону наращивания инвестиционных ссуд. Так, за 2018 год на срок свыше трех лет было выдано 20% кредитов МСБ, в то время как еще в 2016-м только 13%. Таким образом, доли долгосрочных и выданных на срок от года до трех лет кредитов сравнялись.
Курс на либерализацию
Тем не менее подавляющее большинство банкиров намерены сохранить консервативные условия кредитования и требования к заемщикам из этого сегмента, а каждый пятый банк планирует ужесточить подходы при выдаче кредитов малым компаниям. По-прежнему чаще всего кредитные заявки отклоняются из-за отсутствия у потенциального заемщика ликвидного залога. Среди других причин отказа банкиры называют высокую долговую нагрузку, плохую кредитную историю, слабые финансовые показатели компании и сокращение масштабов бизнеса.
Чтобы удержать качественных клиентов, банки активно развивают некредитные продукты для малого и среднего бизнеса. Основной упор делается на повышение доступности РКО, а также выдачу банковских гарантий.
Шанс для небольших
Конечно, участников рынка волнует вопрос: кому достанется этот куш? По мнению вице-президента, директора департамента малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, в этом году доля банков с государственным участием будет и дальше расти: «Во-первых, в текущей экономической ситуации они обеспечивают большую уверенность предпринимателей. И многие бизнесмены выберут надежность и стабильность. Во-вторых, у госбанков больше возможностей для инвестиций в прорывные технологии».
Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Михлина считает иначе. По ее оценке, параметры программы льготного финансирования МСБ в 2022 году пересмотрены в пользу небольших банков: «Существенно, с 15 до 70, увеличен список уполномоченных кредитных организаций, а также расширен перечень приоритетных отраслей (добавлена в том числе сфера торговли. — Прим. ред.). Можно ожидать, что концентрация сегмента кредитования МСБ на банках из топ-30 по активам в 2022 году станет уменьшаться». С учетом значительного расширения господдержки МСБ в 2022 году Михлина полагает, что объем выданных этому сегменту кредитов вырастет не менее чем на 15% и составит около 7,8 трлн руб.
Напомним, что в текущем году у малых компаний появилась надежная страховка во взаимоотношениях с небольшими банками — с 1 января 2022 года действие системы страхования вкладов распространилось на микро- и малые предприятия. Предельная сумма компенсации — 1,4 млн руб. на депозите или на счете.
Кто окажется из экспертов прав, можно будет узнать в начале следующего года.
Источники:
http://findept.ru/kredity/articles/sberegatelnyj-bank-rossii-vydaet-otraslevye-ssudy-srednemu-i-krupnomu-biznesu/
http://lenta.ru/articles/2014/11/25/sber/
http://www.rbc.ru/finances/04/04/2018/5ac365be9a794702896c9f29
http://www.sberbank.ru/ru/legal/psk
http://www.eg-online.ru/article/365291/
http://www.klerk.ru/buh/articles/485213/
http://findept.ru/kredity/articles/skoring-proverka-surovaya-realnost-kreditovaniya/